观察6月份被各大券商重点看好的个股，基本也聚焦于当前两大热门赛道——科技、红利。 如科技板块的三人行、拓荆科技、大华股份等；红利板块的大秦铁路、中谷物流、建设银行等，都被券商给予了不俗的上涨预期。
近两个月来，传统眼镜行业动作频频。8月29日，A股眼镜零售上市公司博士眼镜（300622）宣布与AR公司雷鸟创新成立合资公司；9月17日，意大利眼镜巨头集团EssilorLuxottica宣布扩大与Meta的合作关系，双方将在未来十年内合作开发多代智能眼镜产品。
眼镜行业暗流涌动，显露出一种危机感：AI+眼镜可能将颠覆传统眼镜行业。
2023年9月，Ray-Ban Meta发布，到今年5月快速实现百万台销量，让轻量级AI眼镜突然跃入眼前。这种配备更少功能的产品，吸引了大量传统眼镜厂商的目光，积极寻求转型。
科技大厂中不止Meta，苹果此前推出的Vision Pro虽然为XR方案，但专利信息显示，苹果也在探索轻量级眼镜的产品研发，似乎也直指AI眼镜。
IDC中国分析师叶青清对
记者分析，AI眼镜的火热一方面印证了可穿戴设备是受到用户广泛青睐的AI落地形态，另一方面也说明了便携性和佩戴舒适度的重要性。
“AI眼镜更像是介于传统眼镜和AR眼镜之间的产品，它放弃了光学显示模组带来的视觉效果而选择了轻便和轻功能，对于大众来说多了些‘尝鲜’的意味。AI眼镜的推出和成功意味着AI大模型集成技术已经相对走向成熟，也意味着功能性时尚单品的市场需求体量庞大。”她续称。
业界普遍把AR眼镜当作未来方向，但在眼下，新形态AI眼镜的出现，不失为一种驱动产业加速演进的新路径。这种演变将会如何推进？
传统眼镜将逐渐被淘汰？
前述快速突破百万台销量的Ray-Ban Meta，从名字就可见是雷朋与Meta合作的产物，两家公司在AI眼镜方面已有多款合作产品。这才有了后续雷朋母公司EssilorLuxottica与Meta扩大合作的决定。
不同于市面上已经推出的多种AR眼镜，Meta推出的这款爆品并不具备内容显示功能，只是集成了音频功能，可以通过语音交互调用AI大模型能力，还可以拍照和录制1080P规格的视频。
Ray-Ban Meta发布时的起售价为299美元，似乎有一定价格门槛，但相比之下，雷朋推出的传统眼镜也在上千元人民币价位，看起来前者就并不显得价格高昂。
谷东科技创始人崔海涛对记者表示，“在与眼镜行业从业者交流后，我们一致认为，近期火热的Ray-Ban Meta起到了很好的带头作用。预计在未来2~3年后，更多近视人群会愿意佩戴有更多功能的眼镜，例如可以导航提示、炒菜提醒等。这瞄准的是全国每年16.4亿元的眼镜市场，将逐渐配备智能显示、大模型等功能。”
这种趋势已经在加速。他续称，“我们与业内交流发现，目前国内的传统眼镜厂商都在积极寻求配备更多功能，否则就意味着会面临被淘汰的风险。因此我们预计，未来所有普通的无功能眼镜会迅速升级进化成AI眼镜，这其中会有一定渗透率转化成AR眼镜，这个渗透率会从10%~20%逐步往上抬升。”崔海涛指出，但目前来看，没有配备显示功能的AI眼镜功能相对单薄，交互效率偏低，还有进一步提升能力的空间。
3D视觉公司光鉴科技的联合创始人、首席科学家吕方璐则对记者分析，“AI眼镜的出现有些让人出乎意料，但也解决了一些用户痛点，通过语音、耳机等功能实现交互，能实现视频拍摄和录制，是受新潮年轻人认可的功能。”
“在XR领域，我们主要与终端厂商沟通合作推出产品。个人认为，在VR领域，无论OST（光学透视）还是VST（视频透视）方案，在沉浸式表现方面已经有较好的效果，但在重量和佩戴体验方面还有待提高，这意味着到成为大众消费产品还有一定距离。”他续称，AR是相对轻便的技术路线，将来可以取代眼镜使用，Ray-Ban Meta就是一种例证——其形态可以被大众所接受，但挑战是优化精度、重量与供电等体验的平衡。
这也是AI大模型驱动硬件形态和商业模式变化的一个缩影。只是AI眼镜的生命周期将有多长？
叶青清对记者分析，“我认为AI眼镜本身会是一种长期性产品，但是增长性会由于功能和传统眼镜厂商的投入倾向所限，天花板不会太高。未来随着AR产品技术越来越成熟以及手机厂商开始布局，其成本、重量等问题都会有更优的解决方案，市场最终仍然会导向配备光学屏幕和SLAM技术的AR产品。”
她续称，AI眼镜与AR两者之间的关系更偏向过渡升级，如同穿戴设备中的智能手环和智能手表，市场稳定后两者并立、有各自的受众群体，其中部分消费者可以通过轻功能产品入门后再升级到“完成体”产品。
从AI眼镜向AR
新形态的AI眼镜如火如荼，但业界普遍认为，AR眼镜依然是未来趋势，积极构建围绕AR眼镜的软硬件生态是目前不变的议题。
“我们还是坚定走AR眼镜路线。目前市面上部分售价较高的眼镜已经逐渐可以配备AI大模型功能，且一定程度上取代TWS耳机、iPod、相机功能，相信很多人还是愿意在‘加量不加价’的前提下，选择功能更丰富的眼镜。”崔海涛对记者分析，随着功能更加丰富、体验更加完善，甚至非近视人群也会逐渐愿意买一副尝鲜。
据介绍，谷东科技从光致聚合物（光刻胶）材料着手，目前可以对自有品牌AR眼镜供货，也对外供货海内外光学显示厂商用于车载AR HUD。
在公司发展早期也曾尝试采购国外厂商提供的光刻胶材料，但价格高昂，且通常订货周期在6~8个月，较长的时间周期显然不利于产业化发展，于是决定自研。目前谷东科技业务已经涵盖光刻胶材料、阵列和体全息光波导模组、AR眼镜整机和软件算法等业务，光波导镜片成本可降至数元。
“AR眼镜对集成度的要求甚至高于手机。”吕方璐则对记者分析，行业间对Ray-Ban Meta拆解后发现，如摄像头、核心芯片等都采用了目前较为极致的方案，尺寸小、成像度高，这对摄像头方案厂商就提出更多要求，把体积和重量做到更为极致，这是目前产业链面临的更大挑战。
他告诉记者，光鉴科技在这方面已有经验，“此前我们曾为XR公司定制轻型化、小型化的3D相机方案，其中一个必要条件就是做到极致轻薄。我们主要通过综合硬件方案设计，实现小重量、小体积，结合算法创新来适应AR眼镜的需求。”
比如在AR眼镜中，3D相机是由激光、摄像头模组等多个部件组成，在部件运行过程中，彼此之间会存在一定结构偏离，这就要对结构设计、算法设计等方面进行校正。光鉴也在与下游厂商共同突破一些难点。
整体来看，崔海涛认为，目前阶段虽然还做不到全天候使用AR眼镜，也说不上实现完美的体验，但已经到了可商用的节点。在如旅游、会议、翻译等场景，已经有较好的使用体验。眼镜不同于手机，某种程度也被视为穿搭的一部分，因此存在一人配多副眼镜的可能，这意味着C端市场未来想象空间值得期待。尤其在Ray-Ban Meta的带动下，预计类似形态的AI眼镜销量很快可以过千万台量级。
当然AR眼镜行业的发展还面临一系列难题，包括电池技术、光学技术、低功耗芯片技术等。“虽然目前在发展XR技术过程中多有探索和波折，但包括谷歌、苹果、Meta在内的国际大厂都在该领域扎根探索，意味着这条路线没有错误。”崔海涛对记者分析，要支撑AR眼镜爆发，首要是依托AI大模型能力推出更丰富的应用，让消费者离不开这类产品；其次是积极推进包括内容、系统、硬件、电池等软硬件生态融合。其中核心还是探索匹配的应用落地。
叶青清也对记者指出，推动从AI眼镜向AR眼镜的产品形态升级，还需要从三方面共同着手：硬件技术方面，核心是芯片和光学技术等杠杆股票什么意思?，产品必须达到独立工作、低能耗、低延迟、高清晰、够轻薄的效果才有可能成为推动市场的消费级产品；生产成本方面，当前供应链不够成熟，生产成本高、量产困难，高定价无法吸引消费者；生态应用方面，相比主打AI功能的AI眼镜，AR眼镜需要足够丰富的内容生态应用和更完善的人机交互性能。
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